Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и находит приют в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно читает души людей, находя верные слова как для простых поселян, так и для знатных князей.
Молодой витязь Агафон своим удальством постоянно испытывает терпение старших товарищей. Пригожий, но дерзкий деревенский парень всеми силами стремится доказать свою отвагу, рвётся в любую схватку. А таинственный Варун, степенный и вдумчивый, живёт в гармонии с природой, понимая звериный язык, но его исполинский рост и нелюдимость заставляют местных жителей шептаться о басурманском происхождении.
