Капитан милиции Журов прибыл в тихий провинциальный городок, где внезапно пересеклись две мрачные истории. Исчезновение дочери партийного секретаря после вечерней дискотеки и жестокая расправа на окраине — два дела, не оставляющие права на ошибку. В обоих случаях не было ни свидетелей, ни очевидных улик, только тревожная тишина и настороженные взгляды местных жителей.
Расследуя параллельно оба преступления, Журов погружается в лабиринт провинциальных тайн. Каждое новое показание, каждый найденный след лишь усложняют картину, ставя под сомнение первоначальную версию. Убийство в доме на окраине оказывается связанным с исчезновением девушки более причудливо, чем можно было предположить.