1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся настоящим испытанием для родителей, которые к этому совершенно не готовы.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть дочь, но получает твёрдый отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет воссоединиться с ребёнком, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
