Владивосток, 1920 год. В разгар гражданской войны двое юношей из разных сословий — простой паренек Илья, выросший под опекой японского офицера, и кадет Аркадий, отпрыск белогвардейского полковника, — вынуждены скрываться под личиной братьев. Их союз рожден не кровными узами, а жестокой необходимостью выжить в хаосе, но именно эта хрупкая связь поведет их сквозь бурные десятилетия, полные надежд, потерь и горьких прозрений.
Судьба не раз испытывает их: оба теряют голову от Жени, дочери красного командира, а со временем вновь оказываются по разные стороны. Аркадий, отчаявшись, идет на сговор с фашистами, тогда как Илья, даже попав в концлагерь, продолжает сопротивление немецким захватчикам. Их пути, некогда сплетенные обманом, расходятся в водовороте истории.