1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в советскую действительность врывается необъяснимая мистика, а его свита своими проделками сбивает с толку обывателей и заставляет их сомневаться в реальности происходящего. Однако за внешним флером чудес и фокусов скрывается иная, невидимая для простых глаз суть этого визита.
Мастер и Маргарита, Понтий Пилат и Иешуа — все эти образы оказываются связаны невидимыми нитями с появлением Воланда. Его миссия оказывается гораздо глубже простого развлечения публики, затрагивая вечные вопросы добра и зла, искупления и свободы. То, что кажется обывателям забавным представлением, на самом деле становится испытанием для душ и судеб.
