В разгар болезненного разрыва с женой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге развода, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый ветеран, прошедший войну, неожиданно раскрылся для внука с новой стороны.
Постепенно строгий дед превратился в настоящего друга и мудрого наставника. Он стал не только учителем жизни для растерянного мальчика, но и верным соучастником его детских шалостей, с пониманием наблюдая за многочисленными проделками и даже иногда покрывая их.