Вернувшись домой после армии, Данила Багров с трудом переносит однообразие провинциальной жизни. В поисках перемен он отправляется в Петербург, где, по рассказам, уже несколько лет успешно обосновался его старший брат. Данила надеется найти поддержку и новые возможности в большом городе.
Отыскав брата, Данила с ужасом понимает, что тот выбрал криминальный путь. Вместо честной работы брат зарабатывает на жизнь в качестве наемного убийцы, что полностью меняет представление Данилы о его родном человеке и ставит перед сложным моральным выбором.