Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки воспоминаний о той роковой пустынной вечеринке, затягивая их в водоворот надежд и разочарований. Пыльные дороги и шепчущие пески становятся их проводниками в этом отчаянном поиске.
Постепенно их путь обрастает легендами о последнем мистическом рейве где-то на самой границе с Мавританией. Слухи рисуют картину почти мифического события, где пустыня поглотила не только музыку, но и тех, кто осмелился дойти до края мира. Теперь Луис понимает: чтобы найти дочь, им предстоит разгадать тайну этого исчезнувшего праздника.
