Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, с детства готовили к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление: вместо заграницы он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он избрал для себя, и в душе зарождаются первые сомнения.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, терроризировавшей сберкассы, получает неожиданное предложение — перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высших чинов города, что открывает перед ним неизведанные горизонты. Тем временем Володя Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Здесь его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
