Март 1944-го. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до полного разгрома фашистов осталось совсем немного. Но радость от скорой победы омрачают жестокие убийства. Никто не может описать преступников — свидетели лишь в общих чертах отмечают, что состав банды постоянно меняется. На месте каждого преступления остаются портреты жертв, из-за чего преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь прикрытие. Истинные цели Художника еще предстоит раскрыть. Когда к делу подключается старый товарищ Сазонова Рудаков из НКВД, каждый из героев неожиданно оказывается под подозрением.