Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают к постановке, исключают из творческого союза. В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, дающий обоим надежду и утешение.
Под влиянием пережитых потрясений драматург начинает работу над новым произведением. В центре сюжета — знакомые ему люди и таинственный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем из его окружения. Этот мистический персонаж постепенно становится ключевой фигурой в разворачивающейся литературной мистерии.
